Gestion de Patrimoine

Gestion de Patrimoine

Parce que bien souvent les défis de la vie s'enchainent si vite qu'ils ne laissent que peu de temps pour se poser des questions, nos experts sont là pour vous éclairer sur vos questions de patrimoine. Avez-vous déjà pris le temps de vérifier l'adéquation entre vos patrimoines personnel et professionnel et vos projets personnels et familiaux ?

Etes-vous suffisamment préparés  pour …

 …affronter les accidents de la vie?
 …aborder la retraite dans les conditions de confort que vous en attendez?
 …démarrer de nouveaux projets personnels ?
 …prendre un deuxième départ professionnel ?

Afin de vous aider à préserver,  mettre à profit ou encore faire fructifier votre patrimoine, nous vous proposons une gamme de services, tous personnalisés, pour votre satisfaction sur le long-terme

Organisation du patrimoine professionnel
• Réflexion sur la géographie du capital
• Analyse de la répartition des activités
• Aide à la décision dans les choix stratégiques comportant un aspect patrimonial (fiscalité, financement, crédit-bail,…)

Protection du patrimoine privé
• Analyse du contrat de mariage
• Analyse de la protection du chef d'entreprise/du conjoint collaborateur

- Bilan patrimonial :  analyse de la répartition du patrimoine par type de biens et par bénéficiaire

- Etude de la protection du conjoint et des enfants au regard du droit de la famille

- Prise en charge de vos déclarations IR/ISF

- Mise en œuvre d'un démembrement de propriété

- Accompagnement à la recherche d'investissement et de financement

Analyse des produits de défiscalisation et aide à la décision (investissement immobilier, investissementScellier, investissement forestier, activité de loueur en meublé professionnel (LMP) ou de loueur en meublé non professionnel ( LMNP), création d'une SCPI, investissement dans l'art,…)

- Aide à la constitution d'un patrimoine (assurance vie, OPCVM, actions,…)

Votre contact : Jean-Philippe BOHRINGER jpbohringer@jpa.fr